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Aujourd'hui , plus de clients demandent correspondance sans papier. Il est plus rapide que l'envoi de la correspondance par la poste et parce qu'il est sans papier , il est plus respectueux de l'environnement . En utilisant QuickBooks Pro, vous pouvez envoyer tous les types de formes à vos clients, y compris les factures , les estimations, les déclarations, les ordres de vente , les recettes des ventes et des notes de crédit . En outre, vous pouvez envoyer des ordres d'achat et des rapports à vos collègues . Si vous utilisez la paie, vous pouvez aussi envoyer un courriel talons de paie pour les employés. Instructions
Send QuickBooks Formulaires
1 sélectionnez "Modifier ", puis "Préférences" dans le menu principal pour modifier les préférences e-mail.
2 Sélectionnez «Envoyer Forms " à partir du menu de gauche , puis sélectionnez l'onglet "Mes préférences " .
3 Sélectionnez l'étiquette de case à cocher " à la poste » pour désigner que si le compte d'un client a une méthode envoyer préféré choisi d' e-mail, cette option sera cochée automatiquement lorsque vous entrez dans un formulaire pour ce client.
4 Sélectionnez le bouton radio " QuickBooks E -mail" si vous ne l'utilisez Microsoft Outlook comme client de messagerie . Vous allez envoyer vos e-mails en utilisant le serveur QuickBooks. Si vous utilisez Outlook, laisser le bouton radio «Perspectives» sélectionné .
5 Cliquez sur l'onglet " Options de la société " .
6 Sélectionnez le menu déroulant à côté «Changer défaut pour . " Sélectionnez toute forme de modifier le libellé par défaut dans l'e-mail pour cette forme. Vous pouvez également modifier ou ajouter des notes à l'e-mail lorsque vous envoyez . Cliquez sur le bouton "OK".
7 Sélectionnez " clients ", puis " Customer Center " sur le menu principal pour ajouter un nouveau client . Sur le menu principal dans l'espace clients , sélectionner "Nouveau client et d'emploi . " Dans le menu déroulant , sélectionnez " Nouveau client ". Remplissez tous les champs que vous souhaitez utiliser.
8 Sélectionnez l'onglet " Informations additionnelles " dans le " Nouveau client" fenêtre , recherchez «Preferred Méthode d'envoi " et sélectionnez " E -mail" pour mettre en place un nouveau client, vous préférez envoyer de la correspondance par e-mail. Cliquez sur le bouton "OK".
9 Entrez n'importe quelle forme pour un client et cliquez sur la section «Pour être envoyé par courrier électronique " case à cocher dans le coin inférieur gauche pour désigner qu'un e-mail doit être envoyé . Vous pouvez entrer autant de formes que vous voulez.
10 Sélectionnez "Fichier" dans le menu principal , puis sélectionnez " Envoyer formes ... "
11 Edition un email individuel avant d'envoyer les formulaires en appuyant sur le bouton «Modifier E -mail" . Cela ouvre une nouvelle fenêtre. Modifier le texte et sélectionnez le bouton "OK". Notez que le bouton commode "Modifier par défaut du texte " dans cette fenêtre .
12 Sélectionnez toutes les formes que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur le bouton " Envoyer maintenant " .
13 Envoyer le formulaire tout de suite en cliquant sur le bouton "Envoyer" dans le menu ci-dessus sous la forme quand vous entrez. Cela va ouvrir une fenêtre email . Si vous souhaitez modifier le texte dans le courriel , faites-le , puis cliquez sur " Envoyer ".
Send QuickBooks Rapports
14 Envoyer un rapport en cliquant sur le "E bouton -mail " directement au-dessus du rapport. Un menu déroulant s'ouvre.
15 sélectionner le " Envoyer le rapport comme Excel " ou la " Envoyer un rapport PDF comme« option.
16 Modifier le texte dans la fenêtre de messagerie du client de messagerie de vos préférences personnelles si nécessaire. Notez que le document PDF ou Excel est joint au courriel . Cliquez sur le bouton "Envoyer".
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