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Dans les industries où les clients commander de grandes quantités de marchandises , à un moment , il ya des moments où votre entreprise peut que partiellement répondre à une commande en raison d'un manque de stocks. Cela peut conduire à la création de plusieurs factures pour un ordre, ce qui peut prêter à confusion quant à ce que votre client a commandé et quand il l'a placé . Un outil dans QuickBooks pour garder votre tenue de dossiers directement lorsque ces situations se produisent est de l'ordre de vente. Vous pouvez facturer le client pour les produits expédiés et avoir un dossier de ce qui reste à être expédiés . Instructions
Entrez un Sales Order
1 Sélectionnez «Client» dans le menu principal et cliquez sur " créer des commandes clients . "
2 Cliquez sur le menu déroulant menu " client : Job ", et sélectionner ou créer un emploi
3 Cliquez sur le menu déroulant sous " classe ", et sélectionner une classe, si vous utilisez ce domaine. .
4 vérifier l'exactitude de la date et le numéro de commande client . Ces champs sont pré-remplis .
5 avis le nom, l'adresse et l'expédition pour la précision. Ces champs sont pré-remplis avec les informations que vous avez entré lorsque vous configurez la tâche du client.
6 Entrez un numéro de commande du client si ils ont fourni un quand ils ont placé la commande.
7 Entrez l'objet et la quantité de l'article commandé . Si vous suivez l'inventaire, QuickBooks vous alertera si vous n'avez pas assez de stocks pour satisfaire l'ordre quand vous entrez dans la quantité commandée.
8 vérifier l'exactitude de la description , taux , la classe , le prix par article (montant) et le statut fiscal de l'article ( imposés ou non imposés ) . Les articles que vous avez inscrits lorsque vous configurez l'élément sont pré-remplis de l'ordre de vente.
9 Ajouter un message à la clientèle au bas de l'ordre de vente.
10 Revoir le taux d'imposition qui a été pré- rempli à partir des informations que vous avez fournies lors de l'entrée au travail.
11 Cochez les cases appropriées si vous souhaitez imprimer ou envoyer la commande client .
< br > 12 Vérifiez que le «Code de l'impôt sur le client» représente un véritable statut fiscal du client. Si un client est exonéré d'impôt , qui doivent être pré- sélectionné en nous basant sur ce que vous avez choisi lors de la configuration du client.
13 Ajouter un mémo à l'ordre de vente. Il est facultatif .
14 Sélectionnez l'option " Enregistrer et fermer " bouton pour fermer les ordres de vente ou à l'ordre " Save & New " pour enregistrer cette commande client et en commencer une nouvelle .
< Br > 15 Sélectionnez le bouton "Effacer " pour effacer la facture et recommencer.
créer une facture à partir d'une commande client
16 Sélectionnez «clients» sur le menu du haut et cliquez sur " Créer des factures . "
17 Cliquez sur la flèche en bas. "Client : Job" et sélectionnez la tâche à la facture
18 Cochez la case " Sélectionner tout " case dans le« Sales fenêtre disponible des commandes " de facturer tous les ordres de vente disponibles sur une seule facture . Cliquez sur le bouton "OK".
19 Sélectionnez les commandes individuelles dans le « Sales disponible commandes " fenêtre de choisir les commandes spécifiques de vente ou d'un ordre de vente. Cliquez sur le bouton "OK".
20 Créer une facture pour tous les ordres de vente en sélectionnant cette option dans le " Créer une facture basée sur un ordre de vente (s) " de la fenêtre. Cliquez sur le bouton "OK". Passer cette étape et la suivante si vous êtes partiellement facturation d'une des ordonnances .
21 examen de la facture pour la précision. Apportez les modifications nécessaires et sélectionnez l'option " Enregistrer et fermer " ou le bouton " Save & New " .
22 créer des factures pour les articles sélectionnés en sélectionnant cette option dans le " Créer une facture basée sur un ordre de vente (s) " fenêtre. Cliquez sur le bouton "OK". Choisissez cette option pour facturer les commandes partiellement .
23 en revue les montants figurant dans le " sur place " colonne. Spécifiez quantités facture pour les articles sur la commande client en éditant les montants dans la " facturer " colonne. Cliquez sur le bouton "OK".
24 examiner la facture pour la précision. Apportez les modifications nécessaires et sélectionnez " Enregistrer et fermer ", ou le bouton " Save & New "
créer un ordre d'achat d'un ordre de vente
25 ouverte l'ordre de vente.
26 Sélectionnez la flèche du menu déroulant à côté du bouton " Créer une facture " . Sélectionnez « bon de commande ».
27 Sélectionnez «Créer commande d'achat pour les articles sélectionnés. " Cliquez sur le bouton "OK".
28 Modifier la quantité si nécessaire. Par défaut, il correspondra à la quantité de l'ordre de vente.
29 choisir un fournisseur , la classe et « bateau» à adresser . Passez en revue toutes les informations sur le bon de commande pour l'exactitude et sélectionnez " Enregistrer et fermer " ou " Save & New ".
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