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Parfois, un utilisateur de QuickBooks peut vouloir ajouter des informations à un client ou le dossier du fournisseur qui n'a pas besoin d' être partagé avec tout le monde . Cette information serait considéré comme un «billet ». Cette note peut être des renseignements personnels au sujet d'une question que le client ou le fournisseur traverse , comme la maladie d'un membre de la famille . Garder ce genre d'information peut vous aider à établir une relation avec votre client ou fournisseur -delà de la relation client /fournisseur typique . Ou, vous pouvez ajouter des notes concernant les questions d'expédition ou d'autres questions commerciales connexes qui n'ont pas besoin d'être vu par le client ou fournisseur . Instructions
Ajout de notes pour les clients de voir
1 Ouvrez le " créer des factures " en cliquant sur l'icône " Créer des factures " . Lorsque la fenêtre facture s'ouvre , repérez le champ "Message à la clientèle " . Cette boîte est située dans le coin inférieur gauche au-dessus de la boîte " à imprimer " . Cette boîte est pour les notes que vous souhaitez que le client soit en mesure de voir . Tout ce que vous tapez sera imprimé sur la facture quand il est imprimé . Certaines entreprises utilisent cette case pour mettre une phrase comme: « Je vous remercie pour votre entreprise. "
2 Cliquez sur l'icône «Ventes de réception» pour ouvrir la fenêtre «Ventes de réception» . Cliquez sur la case «Message à la clientèle » dans le coin inférieur gauche au-dessus de la boîte " à imprimer " . Cette même procédure peut être utilisée sur des estimations, des notes de crédit et les ordres de vente. Le champ "Message à la clientèle » est au même endroit sur toutes les formes .
3 Ouvrez le registre de contrôle . Cliquez sur le bouton "Listes" dans la barre de menu du haut et descendez jusqu'à l'option " plan comptable " et cliquez . Localisez le " compte courant " et double cliquez dessus. Lorsque le registre s'ouvre, saisissez le numéro de chèque dans la boîte de nombre situé à droite de la boîte "Date" . Entrez le nom du client vous émettez un chèque à , puis cliquez sur la case « Memo », qui est à la droite de la zone "Compte" . Toute note que vous entrez ici sera vu par le client dans la ligne mémo du chèque lors de l'impression .
Ajout de notes privées sur les clients ou les fournisseurs
4 Cliquez sur le " icône client Center " sur l'écran d'accueil QuickBooks. Cliquez sur le nom du client que vous souhaitez entrer une note sur . Lorsque la fenêtre s'ouvre , repérez l'onglet " Modifier les notes " dans le centre de la fenêtre .
5 Cliquez sur l'onglet " Modifier les notes " . Une petite fenêtre s'ouvre avec six onglets à choisir. S'il est important pour vous de garder la date et l' heure sur les notes saisies , cliquez sur l'onglet " Tampon date " en premier. Entrez le texte de votre note et la présente apparaîtra à l'écran pour vos yeux, mais ne sera jamais communiquée au client. Cliquez sur l'onglet "OK" pour enregistrer la note dans le dossier du client .
6 Cliquez sur la " Nouvelle tâche " onglet si la note que vous entrez est de vous rappeler pour commencer ou terminer une tâche . Lorsque vous cliquez sur " Nouvelle tâche " onglet , une petite fenêtre s'ouvrira et vous pourrez entrer la note de rappel et la date choisie pour le logiciel QuickBooks pour vous rappeler de cette nouvelle tâche.
7 ouverte la fenêtre " Centre du vendeur » en cliquant sur l'icône dans la barre supérieure d'icônes. Si vous devez entrer une note d'un fournisseur spécifique, vous pouvez ouvrir le centre de fournisseurs et créer une note que le vendeur ne le verra pas . Vous utilisez la même procédure pour entrer une note pour un client ici dans la fenêtre de fournisseur.
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