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QuickBooks, un logiciel de comptabilité faite par Intuit, offre de multiples fonctionnalités pour le propriétaire de petite entreprise de suivre les ventes de commande , les achats , facturés articles , des factures et des paiements d'un client. QuickBooks fait en fournissant des fonctionnalités de suivi sur la plupart des champs d'une transaction interne pour aider à trouver facilement des choses . Il ya plusieurs façons de garder une trace des éléments facturés dans le fichier QuickBooks , c'est une simple question de les utiliser correctement . Les choses dont vous aurez besoin
bons de commande
commandes clients
Liste clientèle
Afficher plus Instructions
Tracking Annoncé articles des fournisseurs
1 départ à l'achat afin de suivre les articles de fournisseurs facturés . Un bon de commande est généré à un fournisseur , les autorisant à effectuer une fonction , un service spécifique ou de fournir des biens . Remplissez tous les champs de données lors de la création d'un ordre d'achat à un fournisseur. Chaque champ est suivie à l'aide de la fonction de recherche dans QuickBooks. QuickBooks attribue un numéro d' ordre d'achat à chaque commande créée au sein du système. Pour déterminer si un fournisseur a déjà facturé contre l'ordre d'achat, copier le numéro de bon de commande de la forme de l' éditeur dans la boîte en haut à droite étiquetée « PO No. " dans QuickBooks et effectuer une recherche . Cela fera apparaître quoi que ce soit imputé qui bon de commande.
2 Utilisez le champ " Numéro de référence " sur l'écran de facturation du fournisseur. Lorsque les matériaux commandés à travers le bon de commande sont reçus, votre entreprise reçoit une facture du fournisseur, ainsi que d'un connaissement . Utilisez le connaissement ou le numéro d' ordre que le "Numéro de référence ". Si vous avez entré le bon de commande correctement , le numéro de bon de commande et le numéro de référence sur le connaissement sont liés ensemble pour la même transaction.
3 factures d'entrée dans le système QuickBooks et veillez à utiliser la ligne " Memo " . Si pour une raison quelconque , il n'y a pas de numéro de bon de commande et non le numéro du connaissement , vous avez la possibilité d'attribuer les numéros vous-même et de les mettre dans la ligne appropriée ou en utilisant la ligne « Memo ». Il est situé dans le coin inférieur gauche de l'écran facture . Vous pouvez également utiliser ce champ dans la manière que vous choisissez, à porter sur un nombre d'emplois ou d'un projet pour afficher les éléments spécifiques versées contre ce numéro de projet.
Tracking facturés avec la clientèle
4 Utiliser le numéro de commande client pour attacher ensemble les factures des clients et les ordres de vente. Générer une commande client lors d'une demande spécifique vient d'un client pour un article qui n'est pas en stock . En créant un ordre de vente, QuickBooks peut générer automatiquement la facture de ce fournisseur aussi bien. Attribuer le numéro de la commande client à suivre les articles commandés pour un client spécifique.
5 générer des factures et de soumettre les expéditions à des clients basés sur les ordres de vente créés au sein du système. Dès réception du paiement , le ticket de caisse est lié avec le numéro de facture lier les deux ensemble au sein du système QuickBooks. Chaque forme a un numéro d'identification qui peut être utilisé pour suivre ce point particulier ou un groupe d'éléments. Si la facture est partie d'un ordre d'achat du client précédent présenté votre entreprise avec , ce nombre devrait être inscrit sur la facture ou le reçu de vente dans la zone centrale intitulée « PO Non".
6 View paiements sur l'écran de paiement de client de deux manières. Sur le côté droit il ya une case intitulée , "Numéro de référence ". Le numéro de référence suit le paiement si le paiement se fait par chèque , ce numéro de chèque irait dans ce domaine. Si elle a été payée avec une carte de crédit , le numéro d'autorisation va ici .
La deuxième façon est avec la ligne " Memo " . Comme la ligne de mémoire dans les bons de commande et les ordres de vente, c'est un moyen de suivre des informations supplémentaires. Cela vaut également pour le suivi des paiements partiels sur une facture faite au moment de la vente.
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