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QuickBooks remplit de nombreuses fonctions qui sont rarement utilisés par les propriétaires de petites entreprises . Pour les fonctions que QuickBooks n'effectue pas , la solution est un logiciel tiers. Des logiciels tiers s'intègrent avec QuickBooks pour faire un travail que QuickBooks n'est pas construit pour do.One des produits d'ordonnancement les plus populaires qui ne s'intègrent avec succès QuickBooks est l' Office Outlook messagerie et de calendrier Microsoft . Il ya d'autres produits si cela peut aider l'entreprise de toutes les industries pour gérer la planification et du projet ou la gestion du temps . Instructions
préparation pour lier les produits de planification pour QuickBooks
1 Sauvegardez le fichier de votre entreprise . Cliquez sur le bouton "Fichier" dans la barre de menu du haut et descendez à la " Enregistrer une copie ou d'un fichier de sauvegarde" et cliquez sur OK. Sauvegarder cette sauvegarde sur un lecteur flash et mettre de côté. Pour ce faire, parce que s'il ya un problème avec le processus de synchronisation , vous pouvez restaurer la copie de sauvegarde et essayez à nouveau.
2 Consultez votre listes de clients et de fournisseurs pour les entrées dupliquées. S'il ya des entrées dupliquées , vous devrez fusionner les doublons. Pour fusionner les doublons , ouvrez la liste de client ou fournisseur où les duplications se produisent. Ouvrez le nom du client ou fournisseur qui possède les informations de contact plus complet (adresse, téléphone , email) . Vous faites cela en cliquant sur le bouton «Modifier la clientèle» .
Mettez en surbrillance le nom et maintenez la touche " Ctrl" et "C" .
3 Ouvrez l'entrée dupliqué en cliquant dessus dans la liste client ou du fournisseur. Cliquez sur le bouton «Modifier la clientèle» . Mettez en surbrillance le nom de l'entrée dupliqué et maintenez les boutons "V" "CTRL" et . La fenêtre pop-up vous avertit que le nom est utilisé et vous demande si vous voulez fusionner. Cliquez sur " OK" et vous entendrez un effet sonore d'arrêt de l'appareil signale la fusion est terminée.
Lier produits spécifiques à QuickBooks
4 Télécharger le logiciel de synchronisation de Intuit . Il s'agit d'un patch gratuit qui vous permettra de synchroniser vos contacts les informations d'Outlook avec les informations de votre client . Soyez conscient que votre liste de contacts Outlook peut créer des clients dans votre fichier QuickBooks pour chaque contact email à votre liste.
Pour Outlook, vous voudrez peut-être supprimer les contacts de courrier indésirable d'abord , ou vous pouvez attendre jusqu'à ce que la synchronisation est rempli et supprimer ces entrées . Vous pouvez accéder à ce téléchargement en cliquant sur l'onglet "Fichier" situé dans la barre de menu du haut , puis sur le bouton "Utilitaires" et enfin sur l'option « Synchroniser les contacts " . Une fois l'outil téléchargé, suivez les instructions pour l'installation et le processus de synchronisation .
5 acheter le logiciel QXpress . Pour configurer QXpress , installer à partir du disque si vous avez commandé le disque ou installer le programme à partir du téléchargement si vous avez acheté la version téléchargeable . Ouvrez le programme QuickBooks et aller à la liste des clients . Maintenant , double- cliquez sur l'icône QXpress dans le bureau.
6 Entrez le mot de passe d'enregistrement qui vous a été envoyée après que vous avez acheté le logiciel QXpress . Cliquez sur le bouton "Démarrer" sur l'écran QXpress et l'écran "Get QB de données " apparaît. Choisissez " Acheter Sync" option et cliquez sur "Obtenir de nouvelles données QB . "
Lorsque la deuxième boîte de message apparaît, cliquez sur "Oui". Le logiciel QXpress est désormais lié à votre QuickBooks.
7 Visitez le site de Intuit marché . C'est ici que vous trouverez plusieurs applications tierces qui s'intègrent à QuickBooks. Produits de planification sont également appelés Temps ou des produits de gestion de projet . Alors que Outlook et QXpress travail quelle qu'en soit la planification des besoins que vous pourriez avoir , vous voudrez peut-être enquêter sur les applications spécifiques à l'industrie pour votre petite entreprise . Certaines de ces options comprennent la « Sidekick de service ", " " Produits et " ScheduleVIEW logiciel Chronicle" .
Les procédures pour lier chaque produit varient selon le produit . Il ya plus de 20 produits pour la planification dans le secteur de la construction seulement. Si le produit est recommandé par Intuit cependant, la procédure pour les relier à QuickBooks est généralement facile.
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