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Il existe quatre principaux types de fichiers que vous souhaitez intégrer dans le logiciel QuickBooks : fichiers clients, de fournisseurs , produits et transactions. Les fichiers clients, de fournisseurs et de produits sont tous intégrés de la même façon avec de légères variations en fonction de ce type de fichier que vous souhaitez ajouter : Tout ce que vous avez besoin est le tableur Microsoft Excel en plus du logiciel QuickBooks. Pour les fichiers de transaction , vous aurez besoin d'utiliser un correctif logiciel libre pour intégrer des transactions à partir d'un fichier de compagnie à l'autre . Instructions
Intégration client, fournisseur et produit des fichiers dans QuickBooks
1 Cliquez sur l'icône " Customer Center " dans la barre d'icônes en haut de QuickBooks. ( Si vous souhaitez intégrer informations sur le fournisseur , suivez ces instructions mais ouvrir le Centre du vendeur à la place. ) Cliquez sur le bouton "Excel" , qui est situé à côté du bouton " New Transactions " sur la barre supérieure de l'espace client .
Page 2 Choisissez l'option "Importer Excel " option. Lorsque la fenêtre s'ouvre , notez que vous avez la possibilité de sélectionner le type de données à ajouter à QuickBooks : . " Clients", " fournisseurs " ou " produits que je vends " Si vous ajoutez des produits, vous pouvez utiliser cette méthode pour accéder à la feuille de calcul au format que vous allez utiliser pour intégrer les produits .
3 Cliquez sur l'option « clients» . Après la feuille de calcul au format s'ouvre, notez la position de chaque ligne et colonne : Tant les clients et les fournisseurs ont 16 têtes de colonne identiques , y compris " Nom de la société " et têtes d'informations de contact . Le " produit " feuille de format n'a que cinq colonnes. Copiez ces têtes à votre feuille de calcul Excel et d'organiser l'information du client que vous souhaitez intégrer en utilisant ce format .
4 Entrez toutes les informations que vous souhaitez intégrer dans QuickBooks dans le tableur Excel ou réorganiser à partir de un tableur qui existe déjà. Enregistrer cette feuille de calcul sur votre bureau. Cliquez dans la première case de la première colonne de votre feuille de calcul Excel et faites glisser la souris vers le bas pour mettre en évidence chaque entrée. Maintenez la touche " Ctrl" , puis appuyez sur la touche "C" pour copier les cellules.
Cliquez dans la première colonne de la feuille de calcul QuickBooks formaté que vous avez ouvert plus tôt , maintenez la touche "Ctrl" , puis appuyez sur la touche " touche V "pour coller les données. Répétez cette étape pour chaque colonne. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton " Ajouter Mes données Now" et QuickBooks va ajouter les fichiers de données batch dans le dossier de votre entreprise .
Intégration de fichiers de transaction
5 Télécharger gratuitement access Runtime Engine de Microsoft ( voir «Ressources» ci-dessous) .
6 Télécharger le transfert essai gratuit Utilitaire de données . Vous devez télécharger la version de l'utilitaire de transfert de données qui correspond à la version de QuickBooks que vous utilisez. En d'autres termes , si vous utilisez la version 2009 de QuickBooks Pro, vous devrez télécharger la version 2009 de l'utilitaire de transfert de données .
7 acheter la version complète de l'utilitaire de transfert de données . Après l'essai gratuit est terminée, vous serez en mesure de saisir vos informations de paiement et votre adresse email . Utilisez une adresse email valide parce que votre numéro d'inscription sera envoyé à l'adresse que vous fournissez.
8 installer l'utilitaire de transfert de données . Sept boîtes apparaissent. Le premier est pour la " Source Société"; c'est la société dans laquelle les données sont transférées. La deuxième boîte est la "Destination Company" , ce qui est le fichier dans lequel les données sont transférées . Le reste des boîtes demander les emplacements des fichiers que vous souhaitez intégrer . La quatrième case dans la fenêtre vous donne la possibilité de transférer uniquement les factures , seules les reçus de vente ou d'autres transactions . La dernière case donne la possibilité d'intégrer uniquement les transactions qui entrent dans une certaine plage de dates . Cliquez sur le bouton "OK" et cette information sera intégrée dans QuickBooks.
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