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De nombreuses entreprises traitent directement avec les clients doivent fournir des devis pour des projets de travail. Les éléments de base de chaque soumission sont souvent les mêmes texte standard . Logiciels coûteux peut inclure les formulaires nécessaires , mais un simple tableur Excel fournira une grande partie de la même utilité . Mise en place du modèle de base prend un peu de travail, mais il peut être un processus ponctuel. Modification des données individuelles pour chaque nouvelle citation prend très peu de temps. Instructions
1 Liste des articles spécifiques qui doivent être inclus dans votre système de cotation. Celles-ci doivent inclure le nom de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone, email et site web si disponible. Il y aura une place pour la date et les coordonnées du client. Selon le type d'entreprise , l'offre devra peut-être des éléments tels que Part # , description, la quantité , de coût et un espace pour une somme globale pour chaque partie. Il y aura une place pour le nom de la personne qui prépare le devis, quand il expire et un endroit pour le client à signer.
2 Ouvrez une feuille de calcul vierge dans Excel. Dans la cellule A1 , tapez " citation" et appuyez sur la touche "Entrée " . Choisissez une police simple dans le menu avec une grande taille , peut-être 36. Mettez en surbrillance les cellules A1 à D1. Faites un clic droit sur ce groupe de cellules, et dans le menu déroulant qui apparaît, choisissez " Format de cellule. " Dans l'onglet Alignement, cliquez sur " Fusionner les cellules . " Maintenant, fusionner les cellules pour la gamme A3 à D10 de la même manière . Au sein de ces cellules insérer les informations de l'entreprise. En F3 , de type " Date: " et insérer une fonction de la date actuelle dans E3 en tapant " = Aujourd'hui ( ) " dans la cellule A11 Type Client " : & # x201D ; . Fusionner les cellules B11 à B12 , D11 à D12 , B13 à DB13 , B14 et B15 à D14 à D15 individuellement
3 En supposant que vous devez fournir des listes de pièces et les quantités , mettre ces titres dans les cellules A18 et D18 . Fusionner les cellules B18 à B32 C18 à C32 comme ci-dessus . La tête de cette colonne "Description" et centrer. «coût» peut aller dans la colonne E18 . Colonne F18 peut être étiqueté "Extended ". Dans chaque rangée en dessous de cette dernière colonne , insérer une formule de multiplier les temps de quantité le coût . Par exemple , la cellule F19 lirait "= D19 * E19 ». Format ces cellules comme monnaie . Zéro dollars apparaîtront jusqu'à ce que vous avez des données dans les colonnes appropriées.
4 Type de « Total » dans la cellule A33, « l'impôt» dans la cellule A34 et & # x201C ; travail "dans la cellule A35. Tapez «Total» dans A37 . Pour terminer cette partie et créer les calculs , en F33 , insérez la formule "= Somme ( F19 : F32 ) . E34 détient le taux d'impôt en pourcentage . Créer l'impôt calculé sur f34 en insérant "= E34 * F33 " et le format de cette cellule comme monnaie. Pour le coût du travail , insérez le nombre d'heures de D35 et le coût salarial horaire en E35 . Mettre en place le coût du travail calculée en F35 avec cette formule : « . = D35 * e35 " en finir avec les calculs en ajoutant F33 , F34 et F35 dans la cellule F37 : " = SOMME ( F33 : F35 ) . "
5 Ajouter cellules pour le nom du préparateur, la date de la citation vient à expiration et une mention telle que « pour accepter cette offre , dater et signer ici . & # x201D ; Mettez en surbrillance chaque colonne des éléments de cotation du haut vers le bas les frontières et insert
6 enregistrer la feuille comme un modèle , non pas comme une feuille de calcul Excel. . Choisissez "Fichier /Enregistrer sous» et le modèle Excel comme type de document.
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