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Création de votre propre système de gestion de la relation client (CRM) base de données peut sembler une tâche impossible, mais vous pouvez utiliser quelques-uns des modèles de base de données Microsoft Access pour vous aider. La base de données de gestion de la relation client inclus dans Access vous offre une table, requêtes , formulaires et rapports pour vous donner une longueur d'avance sur votre CRM. Une fois que vous créez votre CRM, tout ce qui reste à faire est d'ajouter vos données et personnaliser les formulaires, requêtes et rapports . Instructions
1 Ouvrez Microsoft Access et de localiser la galerie de modèles .
Pour trouver la galerie de modèles dans Access 2003 , sélectionnez "Fichier" et "Nouveau". Utiliser le volet de droite, localisez la boîte de recherche de modèles . «Base de données ». Type Vous verrez toutes les bases de données disponibles . Téléchargez la base de données de gestion des contacts d'affaires .
Pour trouver la galerie de modèles dans Access 2007, cliquez sur le bouton " Office " et sélectionnez "Nouveau". Utilisation de votre volet de gauche, sélectionnez la catégorie des entreprises de la bureautique en ligne de Microsoft. La base de données de gestion de la relation client est situé dans les modèles d'affaires. Télécharger cette base de données une fois que vous les retrouver.
2 Revoir le modèle pour s'assurer qu'il répond à vos besoins. Le modèle peut ouvrir pour afficher un formulaire de saisie des données. Pour consulter la base de données dans son intégralité , choisissez « F11 ». Cela vous permettra de visualiser toutes les tables , requêtes, formulaires , états, macros et modules.
3 modifier les tables et les formulaires pour vos besoins de bases de données personnalisées. Lorsque vous examinez les tables et les formulaires , les éditer à votre projet actuel . Cela peut nécessiter de modifier les propriétés des champs des tables et des formulaires.
4 Passez en revue les relations d'accès entre vos tables. Si nécessaire, modifiez -les à vos besoins. Cela peut nécessiter la rupture des relations ou en créer de nouveaux .
5 entrée vos données dans les tableaux personnalisés et des formes. Vous pouvez importer des données directement dans les tables d' accéder ou d'utiliser les formulaires pour saisir manuellement les données dans Access . Ensuite, procéder à l'exécution de vos requêtes et des rapports .
6 Exécutez vos requêtes. Si le modèle ne contient pas de requêtes , utilisez l'assistant requête ou la vue de création de requête pour créer des requêtes . Utilisation des règles de validation de la requête peut vous aider à trouver les données des tables et des formulaires.
7 Run vos rapports personnalisés. Si le modèle ne contient pas de rapports , utilisez l'assistant de rapport ou le point de vue de la conception de rapports pour créer des rapports .
8 Complétez vos personnalisations en enregistrant votre base de données. Cela permettra de stocker tout votre travail et permettre l'accès futur à votre nouvelle base de données .
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