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En Salesforce.com, un outil de gestion de la relation client basés sur le cloud pour les entreprises, il n'ya pas de double vérification par défaut. Les autres utilisateurs que vous avez dans le système, plus il est facile pour plusieurs personnes de créer accidentellement de nouveaux records de compte pour le même compte exact . Cela peut rendre difficile de suivre avec précision les informations d'un compte et les rapports finalement biaiser . Une fois que vous réalisez des comptes dupliqués existent, il est facile de fusionner tous dans un seul dossier combiné . Instructions
1 connecter à Salesforce.
2 Cliquez sur l'onglet "Comptes" en haut de l'écran. Si vous ne pouvez pas trouver cet onglet , votre administrateur peut avoir rebaptisé cet onglet pour autre chose, comme «sociétés» .
3 Faites défiler vers le bas de l'écran et cliquez sur " fusionner des comptes "sous le menu" Outils " .
4 Entrez un mot-clé partagée par tous les comptes que vous souhaitez fusionner , comme le nom de la société .
5 cliquez sur« Trouver comptes " .
6 Cochez la case à côté de chaque enregistrement que vous souhaitez fusionner . Vous devez sélectionner au moins deux enregistrements.
7 Cliquez sur "Suivant". Un tableau apparaît avec chaque enregistrement que vous êtes sur le point de fusionner côte à côte.
8 Cliquez sur le bouton dans chaque rangée pour sélectionner la valeur que vous voulez le record fusionnée finale de réfléchir . Si tous les comptes que vous fusionnez ont la même valeur , le nouveau record fusionnée aura automatiquement cette valeur.
9 Cliquez sur " Merge " pour créer un enregistrement fusionné final.
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