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Saisie ventes dans QuickBooks, que ce soit par les recettes des ventes ou créer méthode des factures , est accompli en quelques étapes . Il ya quelques différences dans le processus , mais pour la plupart des écrans semblent identiques . Un reçu est utilisé quand un client paie immédiatement , une facture est utilisé quand un client paie à crédit ou lorsque le service est effectué avant le paiement étant effectué . Le total des recettes de ventes pour la journée va dans le compte de fonds non déposés dans QuickBooks. Le total des montants de factures entrent dans les comptes débiteurs . Instructions
1 Choisissez le modèle correct . Il ya neuf principaux modèles disponibles pour une utilisation dans le logiciel QuickBooks. Le modèle d'une entreprise liée au produit sera complètement différent du modèle pour une entreprise liée au service . Choisissez celui qui correspond plus votre type d'entreprise .
2 Entrez le «client» qui achète le produit ou service auprès de vous . Si l'information du client est déjà entré, l'écran doit remplir avec les informations de contact , adresse, etc S'il s'agit d'un nouveau client , lorsque vous entrez le nom que vous serez invité à faire de ce client un complément rapide ou un " mis en place. " En d'autres termes , les « Ajout rapide " ne fera qu'ajouter le nom du client , le "set up" vous permet de saisir toutes les informations client po
3 Remplissez les quatre cases de la côté supérieur droit pour les informations que vous souhaitez conserver . Ces quatre boîtes comprennent la date, le numéro de facture , le PO (Bon de commande ) le nombre et les modalités . La date indique généralement la date d'achat, le numéro de la facture est le numéro que vous attribuez à garder une trace des client a commandé ce produit ou service. Le P.O. Numéro un autre numéro d'identification pour suivre les ventes par le nombre de bons de commande qui ont été utilisés . Les modalités d'identifier les modalités de paiement que vous proposez au client.
4 Entrez articles ou services et de l'information pour les sept autres colonnes. Ces éléments devraient déjà être entrés dans la liste d'éléments , sinon ils devraient être ajoutés aujourd'hui . La colonne suivante est l'endroit où vous mettez la quantité de ces articles ou services. Si toutes les informations appropriées a été entré dans la liste objet de la troisième colonne intitulée "Description" remplira automatiquement avec la pré- saisie des informations .
La quatrième colonne est destinée à l '«unité de mesure» caractéristique qui permet de saisir les articles achetés dans l'un quantité et vendu dans un autre , comme pour une boîte de friandises acheté une quantité de 24 comprimés et vendu séparément .
la cinquième colonne est le «taux » qui reflète le prix l' élément individuel acheté. La sixième colonne est pour la fonction "Classe" , qui est une autre forme d'identification qui est rarement utilisée . Le montant sera dans la septième colonne , qui sera le taux multiplié par la quantité . La dernière colonne est pour les taxes sur l' article ou le service acheté .
5 Ajoutez les informations étrangères. Sur la partie inférieure de la facture et les formulaires de quittance de vente est l'espace pour l'information supplémentaire. La boîte de taxe situé dans le centre vous permet de choisir où la taxe seront facturés pour cet achat. Vérifiez auprès de votre état et de comté pour s'assurer que vous chargez les quantités correctes .
La partie inférieure gauche a deux boîtes, l' " à imprimer » et «être envoyées par courrier électronique " boîtes . Vérification de l'une ou l'autre de ces boîtes mettra le ticket de caisse ou de la facture dans la file d'attente des formulaires à imprimer ou par courriel afin qu'ils puissent être envoyés ou imprimés dans un lot .
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