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Si vous clients fréquents facture sur une base récurrente , vous cherchez peut-être une façon plus automatisée pour gérer la paperasse. QuickBooks peut vous faire économiser temps et du papier quand vous apprenez à créer vos factures comme des transactions mémorisées qui peuvent être envoyés par courrier électronique. Instructions
1 Créer une nouvelle facture pour votre client en cliquant sur le menu "Client" dans la partie supérieure de l'écran , puis en choisissant " Créer des factures . " Choisissez le client dans la liste déroulante sous le client: section de l'emploi de la forme , puis appuyez sur la touche «Tab» de votre clavier. Remplissez la facture avec toutes les données qui seront compatibles pour chaque facture . S'il ya des données qui varient de la facture de facture, omettre pour l'instant. Assurez-vous de cliquer sur l'option " Pour être envoyées par courriel " sur le côté inférieur gauche de la fenêtre.
2 examen de la facture pour s'assurer que toutes les données sont correctes . Laisser la facture ouvrir et cliquez sur le menu "Edit" en haut de l'écran, puis cliquez sur " Sauvegarder la facture . " Dans la fenêtre de transaction mémoriser, entrez un nom qui sera facilement identifiable pour la facture actuelle. Choisissez d'être rappelé pour entrer dans la facture à intervalles réguliers ou cliquez sur l'option "Entrer automatiquement " pour programmer la fréquence à laquelle vous voulez QuickBooks pour entrer automatiquement la facture pour vous . Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer vos modifications . Il n'est pas nécessaire d'enregistrer la facture une fois que vous avez mémorisé la transaction. Vous pouvez cliquer sur le bouton "Annuler " pour fermer la " créer des factures " fenêtre.
3 Cliquez sur le menu "Listes" puis cliquez sur " Transactions mémorisées " pour entrer ou modifier manuellement les détails l'une de vos transactions mémorisées.
4 jour le centre de clientèle avec les adresses électroniques pour vos clients en cliquant sur le menu " clients" , en choisissant " Customer Center ," double - cliquant sur le nom du client et saisissant l'adresse courriel dans l'espace « E -Mail » fourni . Cliquez sur " OK" pour enregistrer vos modifications .
5 Cliquez sur le menu "Fichier" en haut de l'écran, puis sélectionnez " Envoyer formes " lorsque vous êtes prêt à envoyer toutes les factures à la section «Pour sera envoyé par courriel " option activée. À la fenêtre «Sélectionner les formes d'envoyer« fenêtre, cliquez dans la première colonne pour ajouter une coche et sélectionner des formes individuelles à envoyer. Sinon , cliquez sur " Sélectionner tout " bouton sur le côté droit de la fenêtre pour sélectionner toutes les formes . Cliquez sur le bouton " Envoyer maintenant" pour envoyer toutes les formes choisies pour vos clients.
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