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Business Contact Manager de Microsoft ajoute gestion robuste de la relation client pour Outlook. Utilisez-le pour organiser les contacts , les informations clients et à vos prospects de vente. Ce logiciel permet aux utilisateurs beaucoup plus d'options que Perspectives seul. Il intègre aussi bien avec la suite logicielle Microsoft Office . BCM , il est simple d'accès et d' importer tout ou partie des données sur les clients d'un utilisateur du marketing, des présentations ou des propositions de vente. Configuration
initial Le Business Contact Manager 2007 est inclus dans les versions ultimes de Microsoft Office Professional , Small Business et . Si vous avez une suite Office 2007 qui n'incluait pas Outlook, vous pouvez acheter la version autonome d' Outlook 2007 avec le BCM. Windows installe normalement cet add-on dans le même répertoire que vous utilisez pour d'autres programmes Office 2007 .
Comptes , Contacts et Opportunités
Lorsque vous créez de nouveaux contacts avec BCM , le logiciel stocke séparément à partir de vos contacts Outlook . Cette fonctionnalité vous permet de continuer à utiliser Outlook pour les contacts personnels , tant que vous gardez vos contacts d'affaires en BCM. D'abord, créez un compte pour chaque entreprise ou organisation en ouvrant le menu "Compte" , puis en cliquant sur "Nouveau". Lorsque vous êtes prêt à commencer à créer de nouveaux contacts pour chaque compte , sélectionnez «Contact Affaires " de votre menu, puis choisissez "Nouveau". L'interface est similaire à Outlook , mais il peut avoir plus de champs de saisie de données dans les contacts . Vous pouvez personnaliser les champs pour répondre à vos besoins de saisie de données . Importer des contacts à partir d'e -mail , Excel et versions antérieures d'Outlook en enregistrant le fichier en tant que valeurs séparées par des virgules ( CSV) . Après avoir créé vos comptes et des contacts , utilisez le menu " Opportunités " pour prendre des notes , de garder trace des communications ou des rendez-vous et les ventes de disques pour un compte ou contacter.
Ajouter des produits
Photos BCM vous permet d'importer des listes de produits avec des prix et des descriptions à partir d'Excel . Vous devez formater les données Excel pour s'adapter à la BCM prédéfinis produit Liste des catégories. Votre dossier doit contenir qu'une seule feuille de calcul ; supprimer celles en trop si nécessaire. Formater vos données avec quatre colonnes , intitulé : « Nom du produit », «Description », « Prix unitaire » et « Quantité par défaut " , puis entrez vos données de produits dans chaque rangée au-dessous de vos titres. Enregistrez le fichier Excel au format CSV. Base de données ouvertes " Outils" dans le logiciel BCM et sélectionnez «Importer» pour transférer vos données Excel. Microsoft fournit un assistant d'importation de fichier que vous demande l'emplacement du fichier et des options de l'utilisateur . Vous pouvez également importer des listes de produits que vous avez enregistrés dans d'autres formats de fichiers pris en charge , à l'aide de l'assistant.
Projets
Utilisez le menu «Business Project » pour créer un système centralisé lieu d'enregistrer et de suivre les tâches , les délais de moniteur et les documents connexes de lien. Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pourrez donner un nom descriptif tel que " Widget ventes . " Ensuite, vous pouvez ajouter le compte et les liens de contacts, la liste des étapes d'action et d'ajouter des étapes . Bien BCM n'est pas un remplacement de Microsoft Project à part entière, ces caractéristiques la rendent utile pour fixer des objectifs d'affaires , les activités de suivi et vos progrès .
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