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CRM est un logiciel développé par Microsoft . Son but est d' aider les entreprises qui cherchent à accroître la productivité dans les tâches quotidiennes liées à la gestion . Par exemple, avec le CRM vous êtes en mesure d'augmenter la performance des ventes par des fils de suivi et prospects, générer des devis en temps réel et l'accès aux données hors ligne. Vous pouvez également suivre les appels entrants , les courriels et organiser des campagnes de marketing. Lorsque vous utilisez CRM , il est courant pour les entreprises de donner à chaque gestionnaire et l'employé dans l'entreprise un compte CRM personnel. Par conséquent , les employés sont en mesure de personnaliser leur profil personnel de CRM et de la page d'accueil ainsi que d'autres fonctions et caractéristiques . Instructions
1 Personnalisez votre page " Démarrer" de CRM en cliquant sur le lien qui dit "Personnaliser travail». Par la suite, cliquez sur l'onglet "Général" et modifier les informations qui y sont affichées en cliquant sur la section que vous souhaitez modifier. Par exemple, sous l'onglet "Général", vous serez en mesure de changer votre monnaie , onglet , enregistrements par page , le fuseau horaire et votre fenêtre par défaut.
2 accéder à votre profil d'utilisateur de sorte que vous pouvez personnaliser en cliquant sur le lien "Personnaliser milieu de travail» , puis en cliquant sur le bouton "Général " est affiché sous le menu qui dit: " Définir les options personnelles . " Continuez en cliquant sur l'option qui dit " afficher votre profil d'utilisateur que vous . " Apporter des modifications à votre profil d'utilisateur en sélectionnant la section que vous souhaitez modifier et en entrant votre information désirée. Une fois que vous avez effectué les modifications , cliquez sur "Fichier ", sélectionnez " Fermer " et cliquez sur "OK" pour enregistrer vos modifications .
3 Personnalisez vos possibilités d'activités en cliquant sur "le personnalisent "situé en dessous du plan nommé« le lieu de travail en milieu de travail ». Cliquez sur le bouton qui dit «activités» et apporter des modifications aux sections que vous souhaitez personnaliser . Par exemple, ici, vous pouvez cliquer sur l'option " par défaut de calendrier " pour y apporter des modifications et vous pouvez également modifier votre «temps de travail Démarrer" et les paramètres "Fin de travail à temps " . Une fois que vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur l'onglet "OK".
4 Réglez les paramètres par défaut de votre CRM volet " travail " en cliquant sur le lien qui dit " milieu de travail par défaut . " Une fenêtre de dialogue intitulée " Définir les options personnelles» s'affiche alors et vous serez en mesure de sélectionner des sections spécifiques que vous voulez que votre volet du travail de CRM à afficher. Pour sélectionner une section, cliquez sur elle, et de supprimer la section, cliquez sur une option qui est déjà sélectionné. Par exemple, ici, vous serez en mesure de personnaliser votre travail de CRM pour afficher ou masquer les sections telles que le marketing , le service , la vente et l'ordonnancement. Une fois que vous avez effectué les modifications souhaitées , cliquez sur l'onglet "OK" pour sauvegarder et quitter .
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