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Salesforce.com est un service hautement personnalisable, due en partie à la capacité de créer des champs personnalisés pour stocker des données spécifiques à votre organisation . Chaque objet - comme les comptes , contacts ou des objets personnalisés - peut avoir jusqu'à 500 champs personnalisés. Les champs personnalisés peuvent varier de riches champs de texte de 32.000 caractères pour stocker un curriculum vitae à un champ de formule qui calcule automatiquement le chiffre d'affaires mensuel de chaque client . Utilisation de l'assistant Salesforce , vous pouvez ajouter un nouveau champ personnalisé en quelques étapes . Instructions
1 Connectez-vous à votre compte Salesforce.com. Vous devez avoir des privilèges d'administrateur , ou avoir la permission de l'administrateur de créer des champs personnalisés .
2 Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit et sélectionnez " Setup".
< Br > 3 Cliquez sur " Personnaliser " dans " Setup App » dans le menu de gauche .
4 Cliquez sur le nom de l'objet auquel vous souhaitez ajouter un champ personnalisé . Cela permettra d'élargir un menu sous le nom de cet objet .
5 Cliquez sur "Champs ".
6 Descendez jusqu'à la section « Champs & Relations personnalisés" . Cliquez sur le bouton "Nouveau".
7 Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer . La plupart des champs diffèrent par la manière dont ils formatent l'information qu'ils contiennent . Les options comprennent case, monnaie , date, date /heure , email, numéro , pour cent, numéro de téléphone , liste de choix , multi -select liste de sélection , texte , zone de texte ( 255 caractères au maximum ) , zone de texte longue (jusqu'à 32.000 caractères) , zone de texte enrichi (jusqu'à 32.000 caractères, y compris des images et du texte formaté ) et URL.
8 Entrez le nom d'affichage pour le champ dans la boîte "Label de champ" . Appuyez sur " Tab " et Salesforce remplira automatiquement le champ «Nom de domaine».
9 Entrez une description et /ou le texte d'aide sur le terrain. Cette option est facultative . Une description sert à informer l'administrateur Salesforce de votre entreprise ce que le domaine est pour, alors que le texte d'aide apparaîtra si plane tout utilisateur lui de la souris sur le point d'interrogation à côté de ce champ .
10 définir les détails supplémentaires sur le terrain , si nécessaire. Par exemple, vous pouvez spécifier si un champ de case à cocher doit être cochée ou décochée par défaut, les options qui s'affichent dans une liste déroulante . ; Ou la valeur par défaut d'un champ
11 Cliquez sur "Suivant".
12 Cochez la case à côté de chaque rôle pour lequel vous voulez que le champ personnalisé s'affiche. Habituellement , vous pouvez laisser tous les champs vérifiés. Toutefois, si vous ne souhaitez que certains utilisateurs de visualiser ce domaine - par exemple , s'il s'agit d'un domaine de la comptabilité vous ne souhaitez gestionnaires ou membres de l'équipe des finances de voir - vous pouvez personnaliser cette sur cet écran. Votre administrateur doit configurer plusieurs profils pour cette étape à travailler .
13 Cliquez sur "Suivant".
14 Sélectionnez les types d'enregistrement sur lequel vous souhaitez que ce champ apparaître , le cas échéant . Par exemple, si vous avez des types d'enregistrements distincts pour les comptes dans différentes parties du pays et vous créez un champ personnalisé pour suivre la participation à un atelier en Californie, vous pouvez vouloir seulement ce domaine à apparaître sur les comptes avec le "California" type d'enregistrement. Votre administrateur doit avoir des types d'enregistrement mis en place pour cette étape à travailler .
15 Cliquez sur " Save & New " pour enregistrer ce nouveau domaine et redémarrez l'assistant pour créer des champs supplémentaires . Cliquez sur « Enregistrer» pour enregistrer ce nouveau domaine et revenir au menu principal de configuration .
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