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Dans Salesforce , un service de gestion de la relation client sur Internet, une opportunité représente un potentiel de vente à un compte existant . Dans la plupart des environnements de vente, un représentant des ventes enregistre chaque nouvelle vente potentielle dans son propre record d'opportunité. La direction peut alors exécuter des rapports et des analyses sur le succès de ces possibilités au fil du temps , en fonction de différents critères. Type d'opportunité est un de ces critères , utilisés pour indiquer à quelle catégorie une vente potentielle relève , comme nouvelle entreprise ou une entreprise existante. Types de défaut
Une installation par défaut Salesforce dispose de quatre choix pour le type d'opportunité : " . Nouveau client" " client existant - mise à niveau », « le client existant - - de remplacement ", " client existant Downgrade " et
indiquant le type
Vous pouvez spécifier le type d'opportunité pour une nouvelle opportunité en sélectionnant dans le menu déroulant "Type" sur l'écran "Edit" . Par défaut , ce champ est juste en dessous du champ «Compte» .
Modification des types
Votre organisation peut changer le type opportunité liste de choix par défaut pour n'importe quelles valeurs travaillent meilleur . Enlever, remplacer et d'ajouter valeurs de la liste en cliquant sur votre nom d'utilisateur dans le coin en haut à droite et en cliquant sur " Setup". Vous devez avoir des privilèges d'administrateur ou tout au moins des privilèges pour modifier les champs d'opportunité . Sous la rubrique « Configuration App, " étendre "Personnaliser ", puis " Opportunités ". Cliquez sur " Champs ". Cliquez sur "Type" dans la section "Champs Standard». Cliquez sur "Nouveau ", " Réorganiser " ou " Remplacer" pour apporter des modifications à ce domaine.
Exiger type
Par défaut , Salesforce n'exige pas que les utilisateurs finaux d' spécifier un type d'opportunité. Si le suivi et les rapports sur le type est important pour votre organisation , vous pouvez exiger que chaque utilisateur final choisir un type afin de sauvegarder l'enregistrement . Cela garantit la pureté de données , sinon , les rapports sur le type d'opportunité pourraient refléter seulement un paragraphe de toutes les opportunités , surtout si seulement une poignée d'employés de remplir le champ "Type " quand il est en option
Pour exiger le "Type" . champ , choisissez « installation»> « Setup App" > "Paramètres" > " Opportunités " > " mises en page . " Cliquez sur " Modifier" à côté de la première mise en page. Double- cliquez sur le champ "Type" dans le layout . Cochez la case " obligatoires " et cliquez sur "OK". Répétez l'opération pour tous les modèles d'opportunité qui nécessitent une entrée de type.
Rapports sur les types
Cliquez sur l'onglet «Rapports» pour générer un nouveau rapport . Inclure "Type" dans un rapport d'opportunité en faisant glisser le champ "Type " de la liste des champs disponibles dans les colonnes de votre rapport. Une fois que vous exécutez le rapport, cliquez sur le titre pour trier tous les résultats par type colonne " Type". Cliquez sur le bouton " Ajouter des filtres " pour limiter les résultats aux seuls types d'opportunité spécifiques , tels que les seules améliorations.
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