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La QuickBooks Online Banking Center offre deux options pour l'importation des informations de carte de crédit dans QuickBooks. Web Connect est une méthode d'importation plus indirecte , par lequel vous vous connectez sur le site de la compagnie de carte de crédit et importer manuellement des informations de carte de crédit . Direct Connect est une connexion directe entre votre compagnie de carte de crédit et QuickBooks qui permet l'importation automatique sans aucune intervention de votre part. Bien que la méthode QuickBooks utilise dépend de la compagnie de carte de crédit , les deux méthodes produisent au sein de l'interface QuickBooks. Choses que vous devez
QuickBooks Pro, Premier ou Enterprise
carte de crédit informations
Afficher plus Instructions
Getting Started
1 Vérifiez si votre crédit compagnie de carte participe à QuickBooks Online Services. Sélectionnez l'onglet " bancaire" dans le menu principal QuickBooks, puis " Services bancaires en ligne ", puis " Institutions financières participantes . " Parcourez la liste pour votre compagnie de carte de crédit . Si vous ne voyez pas l'entreprise, vous ne serez pas en mesure de télécharger des informations de carte de crédit dans QuickBooks .
2 exigences de la compagnie de carte de crédit d'examen des pour la mise en place des services en ligne . La meilleure façon d'accéder à et examiner les informations est de taper " QuickBooks " dans la barre de recherche sur la page d'accueil du site. Alors que la plupart des entreprises respectent les mêmes exigences générales , lire attentivement les instructions pour obtenir des instructions spécifiques à votre carte de crédit.
3 demander des services en ligne et de recevoir un identifiant et un numéro d'identification personnel (NIP) à partir de votre compagnie de carte de crédit . QuickBooks requiert ces informations d'identification pour établir une connexion à l'entreprise à partir du logiciel . La plupart des sociétés de cartes de crédit envoient des informations d'identification par la poste dans les sept à 10 jours après la fin de l'application.
4 Configurer un nouveau compte de carte de crédit dans QuickBooks si vous n'avez pas déjà créé un. Pour configurer un nouveau compte de carte de crédit , cliquez sur l'onglet "Listes" dans le menu principal QuickBooks , sélectionnez " plan comptable ", puis sélectionner " Nouveau" pour ouvrir la fenêtre " Ajouter un nouveau compte" fenêtre. Choisissez «carte de crédit », comme le type de compte et remplir les informations de carte de crédit pour configurer le compte .
Configurer le compte de Services en ligne
5 accès au crédit compte de carte que vous voulez mettre en place des services en ligne à partir de l'onglet " bancaire" dans le menu principal QuickBooks. Sélectionnez " Online Banking " et " Compte d'installation pour les services en ligne », puis sélectionnez le compte dans la liste déroulante pour ouvrir la boîte de dialogue " Online Services " .
6 Remplissez le log-in informations en utilisant les informations d'identification fournies par votre fournisseur de carte de crédit, puis cliquez sur " Sign In". Si vous vous connectez via Web Connect , QuickBooks établira un lien qui vous permet d'accéder au site de la société , où vous pouvez voir les transactions et de fournir des instructions sur la façon d' importer des transactions manuellement dans QuickBooks. Si vous vous connectez via Direct Connect , QuickBooks établir une connexion et automatiquement les transactions par carte de crédit à l'importation sans aucune intervention de votre part. QuickBooks met transactions importées dans une fenêtre séparée sous le registre de compte de carte de crédit .
7 View et insérez transactions importés. QuickBooks affichera transactions comme « jumelés» ou « inégalée ». Si QuickBooks détecte une transaction déjà dans votre registre de carte de crédit , elle marque la transaction comme «appariées» pour vous empêcher de l'insertion d'une double transaction . Si QuickBooks ne "voit " cette transaction dans votre registre de compte , une étiquette «inégalée» vous avertit d' une transaction, vous devez insérer. Insérez une transaction en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton «Insérer de traction " .
8 Cliquez sur "Terminé" lorsque vous avez examiné toutes les transactions pour fermer la fenêtre de registre de compte .
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