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Une des caractéristiques de QuickBooks est la possibilité de télécharger les transactions bancaires sur le site de votre banque. Grâce à cette fonctionnalité , vous pouvez télécharger toutes vos opérations bancaires dans QuickBooks. De nombreuses banques proposent cette fonctionnalité pour leurs titulaires de comptes de petites entreprises. Chase Bank permet des téléchargements à la fois pour Quicken et QuickBooks Logiciel . La difficulté dans l'utilisation de toute banque en particulier pour ces téléchargements est livré avec les nombreuses fusions qui semblent se produire presque chaque année. En 2009, Washington Mutual Bank a été acheté par Chase Bank, et ce changement causé clients UMOA avoir à reconfigurer leurs paramètres bancaires en ligne . Instructions
1 Ouvrez le fichier de compagnie QuickBooks. Cliquez sur l'option " bancaire " situé dans la barre de menu en haut de l'écran d'accueil . Lorsque le menu apparaît, choisissez l'option " Services bancaires en ligne ", puis le " configurer le compte pour les services en ligne . " Cliquez sur le " sélectionnez votre compte QuickBooks. " C'est ici que vous allez céder votre entreprise compte courant à la ligne Chase Télécharger . Cliquez sur "Suivant".
Si vous étiez titulaire d'un compte auprès d'une banque qui a été acheté par Chase Bank, et vous commencez à avoir des problèmes avec les téléchargements en ligne des transactions, c'est ici que vous allez changer de nom de l'ancienne banque Chase Bank .
2 Choisissez l'option " Connexion directe " , puis cliquez sur " Suivant". Dans cette fenêtre, choisissez l'option " Oui, mon compte a été activé pour les services en ligne QuickBooks , " et cliquez sur "Suivant". Si votre compte n'a pas été activé , choisissez l'option " Activer le compte " et suivez les instructions pour compléter ce processus.
3 Entrez le numéro de client et mot de passe puis confirmez le mot de passe utiliser pour accéder à votre compte en ligne à Chase. Maintenant, cliquez sur " Connexion" Le logiciel QuickBooks se connecte au serveur de Chase et commencer à télécharger les données bancaires. Cliquez sur " Terminer" lorsque le téléchargement est terminé . Votre compte en banque Chase est maintenant activé et prêt pour le téléchargement commence.
4 Choisissez le mode que vous préférez pour le téléchargement de vos opérations bancaires . Le mode " Side-by- Side" est une fenêtre qui possède les soldes des comptes de QuickBooks actuelles sur le côté gauche de l'écran et soldes de vos comptes bancaires en ligne sur la droite. Choisissez l'option « Télécharger des comptes en ligne " , et cliquez sur "Recevoir des transactions. "
Le mode " Register" affiche les registres à la fois dans QuickBooks et le compte de la Chase Bank . Comme les transactions sont téléchargées , vous pouvez voir le registre en compte le transfert d'informations Chase au registre QuickBooks. Mode que vous utilisez n'a pas d'importance , et vous pouvez changer de mode à tout moment.
Ces opérations sont automatiquement importés dans le dossier de la compagnie QuickBooks , donc pas de nouvelles mesures sont nécessaires après les avoir téléchargés .
5 choisir la méthode à utiliser pour saisir des transactions . Si vous téléchargez les transactions bancaires Chase sur une base régulière , ne pas entrer dans toutes les transactions manuellement . Si vous téléchargez et entrez manuellement les transactions , vous devrez dupliquer les dépôts et les charges et devrez supprimer toutes les transactions dupliquées dans votre logiciel QuickBooks.
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