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recevoir des paiements QuickBooks est un processus qui implique plusieurs tâches . Lorsque vous entrez dans le paiement, vous pouvez l'appliquer partiellement ou entièrement à des factures spécifiques , le paiement est alors disponible pour dépôt dans un compte . La plupart des clients préciser le montant qu'ils paient et à qui la facture ou le paiement des factures s'applique. Toujours suivre les directives du client lors de l'application des paiements , si le client ne vous donne pas les lignes directrices et le paiement ne correspond pas à une facture spécifique ou une combinaison spécifique de factures , veuillez communiquer avec le client pour des éclaircissements. Si les contraintes de temps ne vous permet pas de contacter le Client , appliquez le paiement en commençant par le plus ancien d'abord la facture . Instructions
1 Ouvrez QuickBooks. Allez à «clients» dans le menu principal et sélectionnez " recevoir des paiements " pour ouvrir la fenêtre de réception des paiements. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône "Recevoir des paiements " dans la rubrique " Clients" de la page "Home" pour ouvrir la fenêtre de réception de paiements .
2 Saisissez le nom du client dans "reçu de " en le coin supérieur gauche de la fenêtre des paiements Recevez ouvrir le compte du client . Si c'est le bon compte ( le même compte sur lequel vous avez enregistré la facture) , toutes les factures avec des soldes ouverts seront listés dans le milieu de la fenêtre de réception des paiements. Passer à l'étape suivante si la facture à laquelle vous souhaitez appliquer le paiement est dans la liste .
3 Cliquez sur le " trouver un client /facture " bouton sur le côté droit de la recevoir fenêtre de paiements pour ouvrir la Trouver une boîte de dialogue client /de la facture . Suivez les instructions à l' écran pour rechercher la facture par numéro de facture, montant de la facture , date de la facture , le nom du client , le travail de client ou numéro de compte client. Sélectionnez la facture correcte et cliquez sur l'option "Utiliser client sélectionné ou transaction " bouton pour revenir à la fenêtre de réception des paiements avec la facture sélectionnée énumérés dans la section centrale de la fenêtre.
4 Entrez le montant du paiement en la case «Montant» dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de paiement des clients .
5 Sélectionnez les factures énumérées à laquelle le chèque est applicable. Si le client présente des montants spécifiques pour les factures spécifiques , appliquez le paiement de cette façon. Cliquez sur le bouton " Enregistrer et fermer " dans le coin inférieur droit de la fenêtre de paiement des clients pour compléter la transaction . Passez à l'étape suivante si vous demandez un paiement partiel d' une facture.
6 Sélectionnez la ou les factures dont le paiement s'applique au milieu de la fenêtre de réception des paiements , en utilisant les montants spécifiés par le client. Pour appliquer paiements partiels de factures , sélectionnez la facture de la liste et modifier le montant dans la colonne «Paiement» . Cliquez sur le bouton " Enregistrer et fermer " dans le coin inférieur droit de la fenêtre de paiement des clients pour compléter la transaction .
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