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L'ajout de colonnes personnalisées dans HubSpot est assez simple et peut être effectué en quelques étapes simples. Voici un guide étape par étape pour vous aider à ajouter des colonnes à HubSpot :
1. Accédez au compte HubSpot :
- Connectez-vous à votre compte HubSpot et assurez-vous que vous êtes dans le bon compte HubSpot associé à vos contacts ou à votre base de données.
2. Accédez au menu Paramètres :
- Cliquez sur l'icône « Paramètres » située dans la barre de navigation principale en haut de votre écran.
3. Sélectionnez "Propriétés" :
- Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez « Propriétés » dans la section « Paramètres des contacts ». Cela vous mènera à la page Propriétés.
4. Cliquez sur "Créer une propriété" :
- Sur la page Propriétés, recherchez le bouton « Créer une propriété » dans le coin supérieur droit et cliquez dessus. Cela ouvrira l'assistant de création de propriété.
5. Choisissez le type de propriété :
- Dans la section « Type de propriété », sélectionnez le type de propriété que vous souhaitez créer dans le menu déroulant. HubSpot propose différents types de propriétés telles que le texte, le nombre, la date, la sélection, la case à cocher, etc.
6. Entrez les détails de la propriété :
- Remplissez les détails nécessaires sur la propriété. Par exemple, indiquez un nom pour la propriété et, le cas échéant, ajoutez des valeurs par défaut, définissez un formatage ou des restrictions.
7. Vérifier la visibilité et les autorisations :
- Dans la section "Visibilité et autorisations", choisissez qui doit pouvoir voir et modifier cette propriété. Vous pouvez sélectionner des options telles que « Tous les utilisateurs », « Utilisateurs marketing », « Utilisateurs commerciaux » ou des équipes spécifiques.
8. Enregistrez la propriété :
- Une fois que vous êtes satisfait des paramètres de la propriété, cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas de l'assistant.
9. Vérifier l'ajout :
- Après avoir enregistré, vous serez redirigé vers la page Propriétés. La propriété nouvellement créée apparaîtra sur cette liste, indiquant son ajout réussi.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement ajouter de nouvelles colonnes (propriétés personnalisées) dans HubSpot pour capturer et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts ou vos données.
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