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Pour préparer des devis dans Tally, suivez ces étapes :
1. Configurer la numérotation des devis :
- Accédez à Gateway of Tally> F11 :Fonctionnalités> F2 :Livres de comptes> Sélectionnez la société actuelle> Appuyez sur Entrée.
- Activez « Maintenir les informations relatives à la fabrication et aux tâches » si ce n'est pas déjà fait.
2. Créer des groupes d'articles et des articles :
- Créez des groupes d'articles et des articles liés à vos produits ou services.
- Accédez à Gateway of Tally> Informations sur l'inventaire> Groupes d'articles> Créez les groupes d'articles requis.
- Accédez à Gateway of Tally> Inventory Info> Items> Créez des articles individuels dans les groupes appropriés.
3. Définir les unités de mesure (UdM) :
- S'assurer que les unités de mesure des éléments sont correctement définies dans Tally.
4. Créer un devis :
- Allez dans Passerelle de Tally> Ventes> Demande/Commande/Facture> F12 :Devis.
- Sélectionnez le type de commande « Devis ».
- Entrez le numéro du devis, la date et d'autres détails nécessaires.
- Ajouter des articles et des quantités au devis.
- Fixer les prix pour chaque article.
5. Saisissez les informations client :
- Sélectionnez le client dans la liste des clients ou créez un nouveau client s'il n'existe pas dans le système.
6. Sélectionnez une liste de prix (facultatif) :
- Si vous avez défini des listes de prix dans Tally, vous pouvez sélectionner la liste de prix appropriée pour le devis.
7. Calculer le total et la remise (facultatif) :
- Tally calculera automatiquement le montant total en fonction des quantités et des prix saisis.
- Vous pouvez appliquer des réductions sur le total si nécessaire.
8. Ajouter des termes et conditions :
- Vous pouvez ajouter des termes et conditions liés au devis dans la section détails supplémentaires.
9. Aperçu et impression :
- Avant de finaliser le devis, vous pouvez le prévisualiser pour vous assurer que tout est correct.
- Vous pouvez ensuite imprimer le devis à partager avec le client.
10. Accepter ou rejeter le devis :
- Une fois que le client accepte le devis, vous pouvez le convertir en commande client ou en facture via la fonction « Accepter/Rejeter » de Tally.
11. Gérer le suivi :
- Vous pouvez suivre l'état des devis et effectuer un suivi auprès des clients pour vous assurer qu'ils se convertissent en commandes clients.
12. Surveiller et analyser les devis :
- Utilisez les fonctionnalités de reporting de Tally pour analyser les données de devis, suivre les taux de conversion et prendre des décisions commerciales stratégiques.
En suivant ces étapes, vous pouvez préparer efficacement des devis dans Tally pour votre entreprise.
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