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Comme une entreprise grandit et se développe , il est inévitable que certains clients vont rester , certains iront , et certains vont aller et venir à leurs propres besoins l'exigent. S'il est important pour une entreprise de ne pas éliminer les clients inactifs depuis une base de client , il est également important de maintenir et de mettre à jour une liste de clients pour tenir à jour. Pour aider dans cette tâche , vous avez la possibilité de faire un groupe de clients inactifs à la fois dans QuickBooks. Choses que vous devez
QuickBooks Pro, Premier ou Enterprise
inactif client paramètre
Afficher plus Instructions
1 choisit les paramètres de marquage d'un client comme inactif. Par exemple, vous pourriez décider que tout client qui n'a pas fait un achat au cours des six derniers mois ou à tout client avec un solde payé doit être inactive .
2 Accès au " Customer Center " sur le QuickBooks menu principal et cliquez sur " clients et offres d'emploi " onglet sur le côté gauche de l'écran.
3 Cliquez sur le menu déroulant «Affichage» et sélectionnez « Custom Filter " pour ouvrir la boîte de dialogue Filtre personnalisé . Ensuite, sélectionnez « clients actifs » dans le menu «Affichage» déroulante.
4 un clic droit sur l'icône en forme de losange à côté du champ "Nom" dans la liste des clients , sélectionnez « Personnaliser les colonnes »et faire défiler la liste des options standard . Si aucune de ces options correspondent le paramètre que vous avez choisi , sélectionnez-le et cliquez sur "Ajouter " pour afficher la liste des clients d'utiliser ce paramètre avec le nom du client . Si votre paramètre choisi ne figure pas sur cette liste, cliquez sur l'icône en forme de loupe à côté de la zone de texte "Rechercher" et tapez votre paramètre dans la boîte de dialogue Filtre personnalisé . Par exemple, si votre paramètre est un équilibre, de type zéro "Balance = 0,00 . " Cliquez sur " OK " pour afficher la liste des clients en fonction de votre paramètre personnalisé . À ce stade, votre liste de clients affichera tous les clients actifs qui correspondent au paramètre que vous avez sélectionné pour marquer un client inactif
5 un clic droit sur chaque client dans la liste des clients et sélectionnez " Faire clientèle . : Job inactif . "
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