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Wild Apricot permet aux utilisateurs d'exporter les transactions financières et les dossiers à un format d'échange Intuit ( IIF) du fichier, qui peut ensuite être importé dans QuickBooks. Il s'agit d'une procédure techniquement compliqué seulement recommandé pour les personnes qui ont une certaine expérience de la programmation . Vous pouvez utiliser cette fonction pour exporter les clients et les listes de transactions de Wild Apricot dans des fichiers séparés IIF . Dans le cas des fichiers de transactions , vous devrez transactions de liaison ( tels que des factures et des paiements ) manuellement , en utilisant le menu Customers dans la fenêtre des paiements Recevez dans QuickBooks. Instructions
1 de configurer les paramètres du fichier d'exportation dans Wild Apricot . Cliquez sur l'onglet Paramètres puis sur le bouton Modifier. Sous la tête Paramètres d'exportation QuickBooks, modifier les zones de classe pour classer vos transactions selon les classes définies dans QuickBooks. Pour plus d' informations sur les classes dans QuickBooks , consultez la ressource nommée " Intuit QuickBooks Support: Classes ».
2 exportation des données vers un fichier Wild Apricot IIF . Dans l'onglet Finances , cliquez sur les factures ou les paiements et remboursements , selon les données que vous souhaitez exporter . Sélectionnez les données à exporter en utilisant les options de filtre et cliquez sur le bouton Exporter vers QuickBooks. Sélectionnez l'option " Exporter la liste actuelle filtré " bouton radio . Cliquez sur le bouton Aperçu transactions pour s'assurer que les opérations appropriées ont été sélectionnées pour l'exportation. Cliquez sur le bouton clients à l'exportation ou le bouton Exporter les transactions.
3 créer une sauvegarde de vos données dans QuickBooks avant d'importer les données . Dans le menu Fichier , cliquez sur Créer la sauvegarde. Sélectionnez le bouton radio " locale de sauvegarde " . Cliquez sur le bouton Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options de sauvegarde . Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier de sauvegarde. Cliquez sur OK, puis sur Suivant pour terminer le processus de sauvegarde .
4 permettre le suivi de classe dans QuickBooks. Dans le menu Edition, cliquez sur Préférences pour ouvrir la boîte de dialogue des Préférences. Cliquez sur l'icône de la comptabilité dans le volet gauche . Cliquez sur l'onglet Options de la société et cochez la case "Utiliser la classe de suivi " . Cliquez sur OK.
5 Importer le fichier IIF dans QuickBooks. Dans le menu Fichier, cliquez sur Utilitaires > Importer et sélectionnez le fichier IIF vous avez créé dans Wild Apricot .
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