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Quand vous commencez à utiliser la relation SugarCRM de gestion de la clientèle ( CRM) , la configuration initiale peut être un processus de longue haleine. Si vous utilisez déjà un autre système CRM ou encore , si vous avez un système non -CRM sur votre réseau social , vous pouvez transformer cette base de données de logiciels dans une base de données avec SugarCRM. SugarCRM permet d'importer directement dans les comptes , contacts, prospects , opportunités, cas , cibles , activités, des utilisateurs et des modules sur les produits . Pour importer une autre base de données dans l'une de ces bases de données , vous devez utiliser le comma separated value (CSV) type de fichier. Instructions
1 exporter vos données existantes dans un fichier CSV. Ce processus sera différent selon le programme initial que vous avez utilisé . Exporter les données dans plusieurs fichiers CSV pour chacun des types de modules SugarCRM , car c'est le meilleur moyen d'importer les données dans SugarCRM. Dans la plupart des programmes, vous devriez être en mesure de cliquer sur " Fichier", puis "Exporter". Si vous ne pouvez pas trouver un moyen d'exporter au format CSV , consulter la documentation du programme.
2 connecter pour SugarCRM.
3 Cliquez sur l'icône du module que vous veulent importer dans , par exemple comptes .
4 " Actions ", puis cliquez sur " importer". Sélectionnez « fichier délimité par des virgules . " Cliquez sur " Créer des enregistrements ", puis " Suivant".
5 Cliquez sur "Parcourir ", puis recherchez et sélectionnez le fichier CSV. Cliquez sur " dispose d'une embase " si votre ancienne base de données exporté les en-têtes . Cliquez sur "Enregistrer la cartographie . " Choisissez des options supplémentaires et cliquez sur " Importer maintenant . " Répétez cette opération avec tous les modules pour vos bases de données.
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