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Dans Oracle CRM On Demand (maintenant généralement appelé Oracle Sales Cloud), les opportunités et les rendez-vous ne sont pas directement liés via un seul champ intégré. L'association est indirecte et repose sur l'exploitation d'objets associés et de champs potentiellement personnalisés. Voici les approches courantes :
* Utilisation de la relation compte/contact : Le moyen le plus simple consiste à les lier indirectement via l’enregistrement de compte ou de contact. Les opportunités et les rendez-vous sont associés aux comptes et aux contacts. Si une opportunité et un rendez-vous partagent le même compte ou contact, vous avez établi une connexion. Il ne s'agit pas d'un lien direct dans l'enregistrement d'opportunité ou de rendez-vous lui-même, mais vous pouvez trouver des rendez-vous associés lorsque vous consultez une opportunité et vice-versa en naviguant dans le compte ou le contact.
* Lien d'activité (si disponible) : En fonction de votre configuration et de votre version d'Oracle Sales Cloud, il peut exister un mécanisme permettant de lier les activités (qui incluent les rendez-vous) directement aux opportunités. Ceci est moins courant en tant que fonctionnalité par défaut, mais est plus probable si vous utilisez une instance fortement personnalisée. Vérifiez les sections « activités connexes » dans l'enregistrement de l'opportunité.
* Champs personnalisés : La solution la plus robuste et la plus flexible consiste à créer des champs personnalisés. Vous pouvez ajouter un champ à l'enregistrement d'opportunité appelé « ID de rendez-vous associé » (ou similaire) qui stocke l'ID du rendez-vous. Cela nécessite une saisie de données disciplinée, mais offre la relation la plus directe. De même, un champ pourrait être ajouté à l'enregistrement de rendez-vous faisant référence à l'ID d'opportunité.
* Utilisation d'une vue de rapport ou d'un tableau de bord : Sans les lier directement dans les enregistrements eux-mêmes, vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord affichant côte à côte les opportunités et les rendez-vous en fonction des identifiants de compte ou de contact partagés. Cela vous permet de voir la relation sans modifier la structure de données sous-jacente.
Bonnes pratiques :
* La cohérence est la clé : Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous d’une saisie cohérente des données. Des données incohérentes rendront toute approche de liaison peu fiable.
* Prenez en compte l'intégrité des données : Si vous utilisez des champs personnalisés, établissez des règles de validation pour garantir l'exactitude et la cohérence (par exemple, en vous assurant que l'ID de rendez-vous saisi existe réellement).
* Formation : Une formation appropriée de votre équipe commerciale est cruciale pour garantir qu’elle utilise la méthode choisie de manière cohérente.
En résumé, il n'existe pas de fonctionnalité « cliquer et créer un lien » pour associer directement les opportunités et les rendez-vous dans la configuration standard d'Oracle Sales Cloud. La meilleure approche dépendra de vos besoins spécifiques et de votre configuration, mais tirer parti des comptes/contacts partagés, explorer les liens d'activités existants (le cas échéant) ou créer des champs personnalisés offrent les solutions les plus efficaces. L'utilisation de rapports offre une visualisation précieuse sans nécessiter de modifications de la structure des données.
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