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En SugarCRM chaque fois que vous devez faire face à un client ou mettre en place un projet , vous utilisez une affaire. SugarCRM est une gestion ( CRM) de relation client développé pour les entreprises à gérer les relations avec les clients internes et externes. Création d'un cas , donc , est l'une des étapes nécessaires pour l'attribution de la responsabilité de ce cas particulier. Les dossiers sont créés au sein de l'interface de programmation d'application principal ( API ) dans SugarCRM. Instructions
1 Connectez-vous à SugarCRM.
2 Cliquez sur «Affaires» dans le menu principal . Cliquez sur l'icône "Créer" sur la page du module des cas .
3 Choisissez dans le menu déroulant une priorité pour le cas, régler le statut du projet. Choisissez le type de cas, il est - pour l'administration , l'utilisateur ou produit
4 Entrez une description du projet. . Cliquez sur " Sélectionner " à côté de " Nom du compte " si elle doit être affectée à un compte spécifique.
5 Cliquez sur " équipes " puis " Select". Ajouter une équipe pour être affecté à l'affaire , typiquement le département participe à cette équipe. Cliquez sur " Ajouter". Cliquez sur " Assigned To " et "Select" si vous voulez assigner aux individus. Sélectionnez les noms et cliquez sur " Ajouter ".
6 Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer le dossier.
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