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Gestion de la relation client ou CRM, logiciel joue un rôle de plus en plus important dans la façon dont les entreprises modernes fonctionnent , à la fois petits et grands. Salesforce et SugarCRM sont deux plates-formes logicielles CRM Web de premier plan qui permettent aux entreprises de suivre les informations clients , prospects , rapport sur l'état de projet et d'analyse sur l'efficacité des équipes de support et la force de vente de votre entreprise l'accès . Instructions
1 connecter à votre instance de Salesforce en utilisant un nom d'utilisateur et mot de passe qui sont affectés identification administratives. Cela permettra d'assurer que vous ne rencontrerez aucun problème d'autorisations liées que vous vous déplacez à exporter les données de Salesforce.
2 Cliquez sur le lien "Administration" dans Salesforce , puis localisez le lien "Exporter des données" . Cliquez sur ce lien pour commencer à exporter les données Salesforce .
3 Sélectionnez " CSV" comme format de fichier dans lequel les données Salesforce doivent être sauvegardés puis cliquez sur "Exporter" pour commencer à exporter les données et de générer automatiquement un fichier CSV qui contient les données Salesforce .
4 connecter pour SugarCRM en utilisant les informations d'identification qui ont également des privilèges d'administrateur pour modifier les fichiers et télécharger de nouvelles données.
< br > 5 Cliquez sur le lien « administratif » dans SugarCRM et recherchez le lien nommé " import /Export de données" . Cliquez sur "Importer des données ", puis cliquez sur "Parcourir" pour faire apparaître une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez localiser le fichier CSV que vous avez exporté hors de Salesforce.
6 Double -cliquez sur sur le fichier CSV pour le charger et commencer à importer automatiquement les données Salesforce dans SugarCRM. Autoriser le transfert de remplir entièrement avant de déconnecter de l'internet ou de cesser de SugarCRM. Toute interruption pendant importations de données peuvent conduire à des données incomplètes et les données potentiellement corrompues après qu'il ait été transféré dans SugarCRM.
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