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Microsoft Dynamics CRM intègre une sélection d'outils pour vous aider à gérer vos relations clients . Vous pouvez personnaliser votre application de CRM Dynamics. Même après le déploiement, vous pouvez également effectuer des personnalisations lorsque vous êtes familiarisé avec les fonctionnalités de vente , marketing et service à la clientèle. Par exemple , vous pouvez définir comment votre système CRM est à la recherche d' information à la clientèle . Instructions
1 Cliquez sur " Démarrer-> Tous les programmes » et « Microsoft Dynamics CRM. " Repérez la rubrique " contact" entité. Lorsque vous avez besoin de rechercher des informations d'un client dans la rubrique "Contact " entité, la " Recherche rapide " ne pas rechercher le champ du numéro de téléphone , même s'il est un domaine important . Grâce à la personnalisation, vous pouvez inclure des numéros de téléphone dans les champs de recherche.
2 Dans le volet de navigation, cliquez sur "Paramètres -> Personnalisation -> Personnaliser les entités " et ouvrez le "Contact Entity ». Cliquez sur «Formulaires et vues " en vertu de détails. Double -cliquez sur " Recherche rapide contacts actifs " dans la colonne "Type" . Choisissez " Ajouter Trouvez Colonnes » sous « Tâches courantes ».
3 Choisissez " Téléphone professionnel " et " colonnes de téléphonie mobile " dans la boîte de dialogue "Add Trouvez Colonne " . Cliquez sur « OK ». Cliquez sur " Enregistrer et fermer ".
4 Sélectionnez la «entité contact" enregistrement dans la zone " Personnaliser les entités» . Cliquez sur " Publier" dans la barre "Actions" .
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